De Grey Mining Limited (ASX: DEG) dnes oznámila, že společnost obdržela pevný závazek upsat 83,4 milionu nově vydaných akcií za jednotkovou cenu 1,2 A$ za akcii a celkem 100 milionů A$ ve financování.
V této dodatečné emisi působí dvě investiční banky, Argonaut Securities a Canaccord Genuity (Austrálie), jako společní sponzoři a společní bookrunnerové. Bell Potter je zástupcem sponzora této další nabídky. Azure Capital Pty Ltd sloužila jako podnikový poradce pro tuto dodatečnou emisi.
Hlavní body oznámení
Společnost obdržela přibližně 83,4 milionu dodatečných závazků k upisování akcií. Jednotková cena nových akcií je 1,20 A$ za akcii, což může získat 100 milionů A$bez zahrnutí jakýchkoli výdajů;
Cena nalezená tentokrát byla 16,4% sleva na závěrečnou cenu předchozího obchodního dne a 1,0% přirážka k průměrné ceně společnosti vážené objemem za posledních 10 dní;
Tato dodatečná emise je vysokým uznáním aktiv Degre;
Hlavní akcionářská DGO se bude i nadále podílet na upisování dodatečných emisí a na tomto předplatném se podíleli i další mezinárodní institucionální investoři;
Financování tentokrát pomůže společnosti pokračovat v provádění rozšíření a vrtání zdrojů v Hemi Discovery, testování mineralizovaných průniků poblíž Hemi, průzkumu regionálních průniků a mineralizovaných cílů kontrolovaných smykovými zónami. Modernizovat důlní infrastrukturu a včasný výzkum projektu.
Glenn Jardine, výkonný ředitel společnosti Degery, řekl:
Hemi Discovery v malliněské pánvi rychle směřuje k našemu cíli identifikovat špičkové projekty se skutečným potenciálem regionálního rozsahu. Mineralizace Hemi byla stanovena v oblasti o rozlohě více než 2,5 kilometru od severu k jihu a více než 2 kilometry od východu k západu a hloubka testovaná v této oblasti je více než 400 metrů.
"Toto významné financování dalo Degrey silnou finanční sílu, což umožnilo tomuto potenciálu mineralizace vytvořit větší hodnotu pro všechny naše akcionáře. Podpora většiny starších akcionářů a některých nových akcionářů umožňuje společnosti zachovat rozsáhlý plán vrtů a zároveň urychlit průzkum v určitých oblastech. Naším cílem je udržet do druhé poloviny roku 2021 v provozu nejméně šest vrtných souprav, které budou i nadále přivádět laboratorní výsledky na trh a zvyšovat naše žluté zdroje pro těžbu ropy Inventář. V mineralizaci smykové struktury jsme našli 2,2 milionu uncí zdrojů a doufáme, že do poloviny roku 2021 provedeme první posouzení zdrojů pro Hemi Discovery, čímž výrazně zvýšíme celkové zdroje projektu.
"Dalším uznáním našeho potenciálu a strategie je účast mnoha globálních drahých kovů a dlouhodobých investičních společností fondů. Děkujeme všem účastníkům tohoto financování.
"Degre nikdy neměl lepší podmínky než nyní, aby dosáhl cíle našeho zlatého projektu Hemi třídy 1.
V tomto předplatném hlavní akcionář DGO Gold Limited (ASX: DGO) slíbil investovat dalších 12 milionů australských dolarů a po dokončení upisování bude držet 15,8% akcií. Nevýkonný ředitel Peter Hood (Peter Hood) také investuje dalších 360 000 dolarů.
Investice hlavního akcionáře DGO a pana Hu De musí být schválena akcionáři a bude odhlasována na mimořádné valné hromadě akcionářů na konci října 2020. Po květnu 2018 investovala DGO do Degre celkem 43 milionů dolarů.
Současně s touto dodatečnou emisí prodali nevýkonný ředitel Simon Lill, výkonný ředitel Andrew Beckwith a finanční ředitel a tajemník představenstva Craig Nelmes své akcie, celkem 2,6 milionu akcií, za stejnou cenu jako upisová cena.
Index
Od 21. září 2020 je společnost zahrnuta do výpočtu indexu S&P/ASX 300. Společnost bude také zařazena do indexu MVIS Junior Gold Mining Company Index (MVGDXJ).
Oba indexy zahrnují Degre, což je důležitý milník v pokračujícím růstu společnosti a ukazuje akcionářům úspěch naší průzkumné strategie.
Využití finančních prostředků
Společnost má v současné době v provozu dvě diamantové vrtné soupravy, dvě RC vrtné soupravy a jednu vrtnou soupravu ac v provozu v Hemi a jedna vrtná souprava ac vrtá ve větší oblasti Hemi. Tyto prostředky budou použity na pokračování vrtání pro rozšíření a definici zdrojů až do roku 2021.
Ve větším měřítku zůstává Mineralizační systém Hemi otevřený ve směru a hloubce. V současné době testuje rozšířené cíle několik vrtných souprav. Stejně jako nová ložiska objevená nedávno v Falconu a Crowu, i zde je stále značný průzkumný prostor na hranici objevu Hemi, který může dále rozšířit a rozšířit rozsah mineralizace.
Dnes cena akcií Degre klesla o 2,44% na 1,4 australského dolaru s tržní hodnotou 1,68 miliardy australských dolarů.
