Analýza Agus: Nedostatek dodávek vzácných zemin v Japonsku bude pravděpodobně přetrvávat do let 2027–2028

HOUSTON, 14. srpna (Argus) - Jelikož se očekává, že projekty související s diverzifikací japonského dodavatelského řetězce dosáhnou velké-výrobní kapacity až do roku 2027-2028, japonští výrobci mohou v současné době získat jen asi dvě třetiny požadovaných dodávek vzácných zemin. Nedostatek se soustředí především na sektor těžkých vzácných zemin.
Podle průzkumu, který provedla tokijská platforma pro řízení rizik dodavatelského řetězce Resilire v červnu letošního roku mezi 400 japonskými manažery a vedoucími pracovníky v oblasti výroby, více než 90 % respondentů uvedlo, že alespoň jeden typ vzácných zemin nebo souvisejícího materiálu nelze získat v dostatečném množství.
Průzkum odhalil, že průměrná míra spokojenosti s nákupem souvisejících materiálů respondentů byla pouze 68 %, přičemž 66 % podniků obdrželo dodávky, které byly nižší než 80 % jejich skutečné poptávky. Tento průzkum se týkal 151 výrobců materiálů; 128 výrobců součástek; a 121 výrobců koncových-produktů.
Nedostatky ovlivnily výrobu
Nedostatek zásob vzácných zemin se postupně přenáší i do výroby. Přibližně 88 % respondentů uvedlo, že byla ovlivněna výroba nebo dodávka, přičemž 41 % zaznamenalo zpoždění dodávky; 18 % je nuceno pozastavit výrobu; a pouze 12 % uvedlo, že se jich to nedotklo. Pořizovací náklady mezitím stále rostly. Za poslední rok se průměrné pořizovací náklady podniků respondentů zvýšily o 22 %. 83 % podniků zaznamenalo nárůst pořizovacích nákladů; 53 % podniků zaznamenalo nárůst nákladů o více než 20 %.
Nabídka ze zemí mimo Čínu je stále nedostatečná
Respondenti se domnívají, že současný tlak na nabídku pramení především z opatření na kontrolu vývozu zavedených Čínou od začátku roku 2025. Přestože byly schváleny některé vývozní licence, pro trhy mimo Čínu je stále velmi obtížné získat související produkty. Účastníci průzkumu uvedli, že obstarání neodymu bylo nejobtížnější, přičemž 74 % společností uvedlo potíže s nákupem tohoto materiálu, následovalo samarium, 71 %, gadolinium, 69 %, yttrium, 68 %, dysprosium, 62 % a terbium, 62 %.
Pět z nich patří k těžkým prvkům vzácných zemin zahrnutých do řízení vývozních licencí Číny v dubnu 2025.
Přestože neodym nebyl zahrnut ve výše uvedeném seznamu, protože je základní surovinou neodymových a železoborových permanentních magnetů, a Čína následně rozšířila systém vývozních licencí na produkty s magnety, neodym se také stal jedním z nejobtížnějších{0}}-získaných materiálů.
Naproti tomu u lehkých prvků vzácných zemin s úplnější zásobovací základnou je situace o něco lepší. Lanthan a cer jsou lehké vzácné zeminy s nejhojnější nabídkou a produkcí v Číně mimo Čínu.
Pouze 9 % respondentů uvedlo, že všechny jejich nakupované materiály neměly problémy s dodávkami.
Pokrok v diverzifikaci dodavatelského řetězce není vyvážený
Respondenti uvedli, že průměrný podíl čínských dodávek v jejich zdrojích vzácných zemin stále dosahuje 61 % a 62 % podniků se spoléhalo na Čínu, pokud jde o více než polovinu dodávek vzácných zemin.
Vzhledem k tomu, že Čína v roce 2010 omezila vývoz vzácných zemin, Japonsko začalo energicky podporovat diverzifikaci zdrojů dodávek a povolilo Japonské agentuře pro bezpečnost kovů a energie (JOGMEC) investovat do zámořských projektů vzácných zemin.
Kvůli nízkým cenám vzácných zemin v minulosti však mnoho projektů mimo Čínu postrádalo ekonomickou životaschopnost, takže rozvoj globálních alternativních dodavatelských řetězců byl relativně pomalý.
V lehkých vzácných zeminách dosáhlo Japonsko výraznějších výsledků.
JARE, společně založený JOGMEC a Sojitz v roce 2011, se stal důležitým pilířem japonského systému dodávek lehkých vzácných zemin. Letos v březnu společnost JARE podepsala dohodu s australskou společností Lynas o nákupu 5 000 tun oxidu praseodym-neodymu ročně, přičemž smlouva platí do roku 2038.
V těžkých vzácných zeminách Sojitz poprvé dovezl z australské rudy a separaci dokončil v Malajsii v říjnu 2025 a dovezl produkty dysprosium a terbium.
Tento rozdíl potvrzují i ​​výsledky průzkumu. Vzhledem k tomu, že Japonsko v zásadě vytvořilo stabilní systém dodávek lanthanu a ceru, mají podniky menší starosti; zatímco samarium a gadolinium atd., těžké vzácné zeminy, kvůli nedostatku stabilních a dostatečných zdrojů dodávek mimo Čínu, se staly nejvíce znepokojenými materiály.
Očekává se, že od roku 2027 do roku 2028 dojde k úlevě.
V současné době se plánuje několik projektů podporovaných JOGMEC, aby se zabývaly nejnaléhavěji potřebnými těžkými prvky vzácných zemin. Krátkodobě se jim však nepodaří zmírnit tlak dodávky.
Toyota Tsusho z projektu Lofdal v Namibii provádí studii proveditelnosti ložiska Lofdal rudy v Namibii a plánuje učinit obchodní rozhodnutí během fiskálního roku končícího březnem 2027.
Projektovaná výrobní kapacita projektu je přibližně: celkové oxidy vzácných zemin 2 000 t/rok; dysprosium 117 tun/rok; terbium 17,5 tuny/rok.
Projekt Caremag v jihozápadní Francii, který investoval Iwatani z Caremagu, zpracuje: 2 000 tun/rok použitých magnetů vzácných zemin; 5 000 tun/rok rud vzácných zemin. Asi polovina těžkých výrobků ze vzácných zemin bude dodána na japonský trh.
Současně společnost Lynas také podporuje rozšíření své kapacity pro separaci těžkých vzácných zemin.
Očekává se však, že to, zda projekt Lofdal, projekt Caremag nebo plán expanze Lynas dosáhnou rozsáhlé{0}}provozní úrovně v letech 2027–2028, bude nějakou dobu trvat.
Časová prodleva je hlavní problém.
Zpráva naznačuje, že problémy Japonska jsou spíše o „časovém nesouladu“ než o chybě strategického směru.
Japonsko zablokovalo klíčové těžké zdroje vzácných zemin; podílel se na vývoji zámořských dolů; podepsané dlouhodobé{0}}prodejní smlouvy; a investovala do separačních a rafinačních zařízení.
Tyto projekty však dosud nezajistily dostatečnou skutečnou produkci japonskému zpracovatelskému průmyslu.
Současná 68% míra spokojenosti s nabídkou proto není abnormálním krátkodobým-jevem, ale měla by být považována za realistické měřítko, které musí podniky vzít v úvahu při formulování obchodních plánů v nadcházejících letech.
Podniky, které již zastavily výrobu kvůli nedostatku surovin, než se začne vyrábět první várka dysprosijních produktů z projektu Namibie, možná budou muset projít následujícími dvěma rozpočtovými cykly, aby tuto mezeru v dodávkách zvládly.